2012年 各ポートフォリオの運用成績ランキング

私は複数のポートフォリオで資産運用しています。主に「IFAのアドバイスで運用しているポートフォリオ」「配当金生活のためのポートフォリオ」「インデックス投資のポートフォリオ」の3つあります。2012年が終わりましたので、それぞれの2012年の運用成績を比較してみました。資産配分は各ポートフォリオで異なりますので、どの投資方法が優れているのかを表している訳ではありません。

2012年 運用成績ランキング

[第1位] インデックス投資のポートフォリオ

運用金額:500万円

運用成績:年初来27.86

[第2位] IFAのアドバイスで運用しているポートフォリオ

運用金額:秘密(億)

運用成績:年初来23.90

[第3位] 配当金生活のためのポートフォリオ

運用金額:5,000万円

運用成績:年初来17.02

※運用成績はインカムゲイン・キャピタルゲイン込みで計算した数字です。

2012年は「インデックス投資の配当金生活のためのポートフォリオ」のパフォーマンスがもっとも良かったです。その次が「IFAのアドバイスで運用しているポートフォリオ」でした。もっとも成績の良かった「インデックス・・・」に対して3.96%ポイント劣後しました。そして最後が「配当金生活のためのポートフォリオ」でした。もっとも成績の良かった「インデックス・・・」に対して10.84%ポイントも劣後しました。

今後も定期的に運用成績を比較していこうと思います。

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