【インデックス投資のポートフォリオ】 乗換で先進国REITの[三菱UFJ-eMAXIS先進国リートインデックス]を追加購入しました。

私はテーマごとに複数のポートフォリオで運用しておりますが、どのポートフォリオにも入れていない投資信託が残っておりました。それが[国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型)]です。毎月分配型で信託報酬が1.6275%もあり運用効率が悪いので、機会を見て処分することを検討しておりました。

 

この投資信託を買った当時は何も分からなかったので、ランキング上位に入っているという理由で買ってしまっていたものです。円安によって評価益が出ておりましたので、一部を利益確定&一部を信託報酬の安い投資信託へ乗換しました。

 

乗換先として決めましたのは、[三菱UFJ-eMAXIS先進国リートインデックス]です。「インデックス投資のポートフォリオ」で既に組み込んでいる投資信託です。信託報酬は0.63%と、[国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型)]より1%近くも安くなります。

 

組入国の比較(2012年11月時点)

 

円グラフは左が[三菱UFJ-eMAXIS先進国リートインデックス]で、右が[国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型)]です。

 

20130115_0320130115_02

 

 

組入国を比較してみますと、大きな違いはありませんが、[三菱UFJ-eMAXIS先進国リートインデックス]の方が少しアメリカ比率が高く、その代わりに[国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型)]は少しオーストラリア比率が高いようです。まぁ、ざっくり言いますと、ほぼ同じくらいです。(笑)

 

騰落率の比較(2012年11月末時点)

 

騰落率を比較してみますと、[三菱UFJ-eMAXIS先進国リートインデックス]の方がパフォーマンスが上回っていることが見て取れます。

 

eMAXIS ワールドリートオープン
過去1ヶ月 3.54% 3.2%
過去3ヶ月 5.07% 5.4%
過去6ヶ月 14.87% 14.3%
過去1年 31.96% 28.9%
過去3年 46.53% 40.3%

 

今回の取引内容

 

20130115_01

 

 

[国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型)]:全部売却1,488,589円

[三菱UFJ-eMAXIS先進国リートインデックス]:追加購入1,460,000円

 

 

乗換後は「インデックス投資のポートフォリオ」に組み込みます。これで、どのポートフォリオに入っていない投資信託はなくなり、整理整頓できてすっきりしました。

スポンサーリンク
同じカテゴリの他のblogも見てみよう

にほんブログ村 ライフスタイルブログ セミリタイア生活へ にほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へ にほんブログ村 株ブログ 株主優待へ