【インデックス投資のポートフォリオ】 2013年1月末の運用成績

配当金生活のポートフォリオ」以外にも「インデックス投資のポートフォリオ」を運用しているのですが、2013年1月末時点での運用成績を確認しておきたいと思います。

「配当金生活のためのポートフォリオ」の運用成績はこちらをご覧下さい。

2013年1月末の資産状況

運用成績

まずは、どれだけ投資してどれだけ損益が出ているのかを確認したいと思います。

20130201_4

「インデックス投資のポートフォリオ」の2013年1月末までの投資元本7,192,277円(前月比+2,466,000円)でした。1月末時点での評価額8,943,596円(前月比+3,093,995円)になり、評価損益全期間1,751,31924.35前月比627,9958.73年初比627,9958.73でした。

■ インカムゲインを含めて計算

1月中にいただいた配当金などのインカムゲイン0円で、累計で193,474円になりました。インカムゲインを含む評価損益全期間1,944,79327.04前月比627,995+8.73年初比627,9958.73でした。

ポートフォリオ(資産配分比率)

1月末時点の評価額8,943,596円の内訳を確認します。

20130201_3

国内:海外=1783

日本株式 1,470,365円(17

[VT バンガード・トータル・ワールド・ストック](日本比率6.8%の金額)

[ニッセイ-ニッセイ日経225インデックスファンド]

先進国株式 5,044,214円(56

[VT バンガード・トータル・ワールド・ストック](先進国比率86.9%のうち日本を除いた金額)

[三井住友TAM-外国株式インデックスe]

新興国株式 871,295円(10

[VT バンガード・トータル・ワールド・ストック](新興国比率13.1%の金額)

[三菱UFJ-eMAXIS新興国株式インデックス]

日本債券 0円(0

なし

先進国債券 0円(0

なし

新興国債券 3,971円(0

[野村-野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i)]

日本不動産 0円(0

なし

先進国不動産 1,553,750円(17

[三菱UFJ-eMAXIS先進国リートインデックス]

考察

1月はこの「インデックス投資のポートフォリオ」でドカッと2,466,000円も追加投資しましたのでパフォーマンスが少々悪化しています。

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