【インデックス投資のポートフォリオ】 2013年3月末の運用成績

配当金生活のポートフォリオ」以外にも「インデックス投資のポートフォリオ」を運用しているのですが、2013年3月末時点での運用成績を確認しておきたいと思います。

「配当金生活のためのポートフォリオ」の運用成績はこちらをご覧下さい。

運用成績

まずは、どれだけ投資してどれだけ損益が出ているのかを確認したいと思います。すべて税引後の数字です。

201303e_03

「インデックス投資のポートフォリオ」の2013年3月末までの投資元本7,207,277でした。3月末時点での評価額9,502,173になり、評価損益前月比+400,245+5.55年初比+1,171,572+16.26全期間+2,294,896+31.84でした。

■ 確定利益(インカムゲイン&キャピタルゲイン)を含めて計算

3月中の確定利益は16,549ありました。2013年累計16,549全期間累計210,023になりました。確定利益を含む評価損益前月比+416,794+5.78年初比+1,188,121+16.49全期間+2,504,919+34.76でした。

3月中の確定利益の内訳

3月中の確定利益(インカムゲイン&キャピタルゲイン)16,549円の内訳をまとめました。すべて税引後の数字です。

インカムゲイン

2013年3月29日 [VT バンガード トータル ワールド ストックETF] 分配金 16,549円

キャピタルゲイン

なし

ポートフォリオ(資産配分比率)

3月末時点の評価額9,502,173円の内訳を確認します。

201303e_04

国内:海外=1783

日本株式 1,619,602円(17.04

[VT バンガード・トータル・ワールド・ストック](日本比率6.8%の金額)

[ニッセイ-ニッセイ日経225インデックスファンド]

先進国株式 5,314,557円(55.93

[VT バンガード・トータル・ワールド・ストック](先進国比率86.9%のうち日本を除いた金額)

[三井住友TAM-外国株式インデックスe]

新興国株式 924,381円(9.73

[VT バンガード・トータル・ワールド・ストック](新興国比率13.1%の金額)

[三菱UFJ-eMAXIS新興国株式インデックス]

日本債権 0円(0

なし

先進国債権 0円(0

なし

新興国債権 4,903円(0.05

[野村-野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i)]

日本不動産 0円(0

なし

先進国不動産 1,638,730円(17.25

[三菱UFJ-eMAXIS先進国リートインデックス]

考察

3月も素晴らしい運用成績でした。円高是正が進んだことが主な要因です。

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