2013年5月末の運用成績【インデックス投資のポートフォリオ】

配当金生活のポートフォリオ」以外にも「インデックス投資のポートフォリオ」も運用しているのですが、2013年5月末時点での運用成績を確認しておきたいと思います。

暴落している国内REITの占める割合の大きい「配当金生活のポートフォリオ」は-6.63%の着地でしたが、海外資産中心の「インデックス投資のポートフォリオ」はプラス着地となりました。

運用成績

まずは、どれだけ投資してどれだけ損益が出ているのかを確認したいと思います。すべて税引後の数字です。

201305e_index01

「インデックス投資のポートフォリオ」の2013年5月末までの投資元本7,227,277でした。5月末時点での評価額10,449,272になり、評価損益前月比+145,991+2.02年初比+2,098,671+29.04全期間+3,221,995+44.58でした。

■ 確定利益(インカムゲイン&キャピタルゲイン)を含めて計算

5月中の確定利益は0ありました。2013年累計16,549全期間累計210,023になりました。確定利益を含む評価損益前月比+145,991+2.02年初比+2,115,220+29.27全期間+3,432,018+47.49でした。

ポートフォリオ(資産配分比率)

5月末時点の評価額10,449,272円の内訳を確認します。

201305e_index02

国内:海外=1783

日本株式 1,795,271円(17.18%)

[VT バンガード・トータル・ワールド・ストック](日本比率6.8%の金額)

[ニッセイ-ニッセイ日経225インデックスファンド]

先進国株式 5,836,000円(55.85%)

[VT バンガード・トータル・ワールド・ストック](先進国比率86.9%のうち日本を除いた金額)

[三井住友TAM-外国株式インデックスe]

新興国株式 1,021,809円(9.78%)

[VT バンガード・トータル・ワールド・ストック](新興国比率13.1%の金額)

[三菱UFJ-eMAXIS新興国株式インデックス]

日本債権 0円(0%)

なし

先進国債権 0円(0%)

なし

新興国債権 6,793円(0.07%)

[野村-野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i)]

日本不動産 0円(0%)

なし

先進国不動産 1,819,011円(17.12%)

[三菱UFJ-eMAXIS先進国リートインデックス]

集計を終えて

この「インデックス投資のポートフォリオ」は先進国株式比率が多いので、5月の国内株式・REIT暴落の影響をほとんど受けずに済みました。よかったw

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