2013年12月末の運用成績【インデックス投資のポートフォリオ】

私は複数ポートフォリオ戦略を採っておりまして、金融資産を「配当金生活のポートフォリオ」以外にも複数のポートフォリオを運用しています。今回はその中の「インデックス投資のポートフォリオ」の2013年12月末時点での運用成績を確認しておきたいと思います。

運用成績

まずは、どれだけ投資してどれだけ損益が出ているのかを確認したいと思います。すべて税引後の数字です。

201312e_20

「インデックス投資のポートフォリオ」の2013年12月末までの投資元本7,297,277でした。12月末時点での評価額11,897,409になり、評価損益前月比+463,080+6.35年初比+3,476,808+47.65全期間+4,600,132+63.04でした。

■ 確定利益(インカムゲイン&キャピタルゲイン)を含めて計算

12月中の確定利益は42,077ありました。2013年累計130,898全期間累計324,372になりました。確定利益を含む評価損益前月比+505,157+6.92年初比+3,607,706+49.44全期間+4,924,504+67.48でした。

ポートフォリオ(資産配分比率)

12月末時点の評価額11,897,409円の内訳を確認します。

201312e_21

国内:海外=18:82

日本株式 2,133,198円(17.93%)

[VT バンガード・トータル・ワールド・ストック](日本比率6.8%の金額)

[ニッセイ日経225インデックスファンド]

[EXE-iグローバル中小型株式ファンド]

先進国株式 6,803,051円(57.18%)

[VT バンガード・トータル・ワールド・ストック](先進国比率86.9%のうち日本を除いた金額)

[外国株式インデックスe]

[EXE-iグローバル中小型株式ファンド]

新興国株式 1,201,225円(10.10%)

[VT バンガード・トータル・ワールド・ストック](新興国比率13.1%の金額)

[eMAXIS新興国株式インデックス]

[EXE-iグローバル中小型株式ファンド]

新興国債権 6,420円(0.05%)

[Funds-i新興国債券・為替ヘッジ型]

先進国不動産 1,753,515円(14.74%)

[eMAXIS先進国リートインデックス]

集計を終えて

インデックス投資のポートフォリオ」は、4ヶ月連続で過去最高値を更新しました。「インデックス投資のポートフォリオ」はアメリカ株式比率が高いので、NYダウが前月比+3.05%、USD/JPYが同+2.98%だったことが大きいですね。

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