[8964 フロンティア不動産投資法人]を一部売却して[8953 日本リテールファンド投資法人]に乗り換えました。

「配当金生活のためのポートフォリオ」の「国内REITクラス」に占める[8964 フロンティア不動産投資法人]の比率が高過ぎるため、分散させるために以前からちょくちょく他の国内REIT銘柄に乗換作業をしてきました。今回は[8964 フロンティア不動産投資法人]を1口売却し、同じ商業施設リートで最大の[8953 日本リテールファンド投資法人]に乗り換えましたのでご紹介します。

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[8964 フロンティア不動産投資法人](青)[8953 日本リテールファンド投資法人](赤)の過去1年間の株価チャートを見てみますと、今年に入ってから[8964 フロンティア不動産投資法人]の株価が堅調になっているため、[8953 日本リテールファンド投資法人]の方が指標的には割安で分配金利回りも高くなっているんですよね。

[8964 フロンティア不動産投資法人]
分配金利回り:3.71%
NAV倍率:1.49倍
時価総額:264,368百万円

[8953 日本リテールファンド投資法人]
分配金利回り:3.91%
NAV倍率:1.28倍
時価総額:487,491百万円

[8964 フロンティア不動産投資法人] 一部売却

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購入金額:363,787円(手数料&税込)
売却金額:534,475円(手数料&税引後)
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実現利益:+170,688

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[8953 日本リテールファンド投資法人] 新規購入

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購入口数:新規1口
平均取得額:211,347円(手数料&税込)
投資額:422,693円(手数料&税込)

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今回の乗換により、ポートフォリオ全体の利回りを向上させることができました。今後も引き続きポートフォリオをブラッシュアップしていきます。