[3171 マックスバリュ九州]の配当金・株主優待・利回り・いつ到着?

本日ご紹介する私の保有銘柄は、東証JASDAQ上場の[3171 マックスバリュ九州]です。

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[3171 マックスバリュ九州]の概要

[3171 マックスバリュ九州]は、イオングループのスーパーマーケットである「マックスバリュ」を展開する国内13法人、海外2法人のうち、九州エリアを地盤として展開している法人です。元々は破綻した「壽屋」の受け皿として設立されました。

マックスバリュ(MaxValu)は、イオングループの国内13法人及び海外2法人が展開するスーパーマーケット (SM) である。食品を中心に取り扱い、日本国内で660店舗、海外で15店舗展開している(2014年3月現在)。店舗ブランドだけをとるならば、国内最大のスーパーマーケットである。また、現在、日本で唯一、北海道から沖縄県まで全国をチェーン展開しているスーパーマーケットである。
(ウィキペディアより引用)

マックスバリュを展開している法人で株式上場しているのは、[7465 マックスバリュ北海道]、[2655 マックスバリュ東北]、[8198 マックスバリュ東海]、[8171マックスバリュ中部]、[8287 マックスバリュ西日本]、[3171 マックスバリュ九州]の6銘柄あります。

[3171 マックスバリュ九州]の業績

[3171 マックスバリュ九州]から、2014年2月期本決算を受けて「第12期 報告書 (2013年3月1日~2014年2月28日)」が手元に届いておりますので、まずは業績を見ておきます。

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  売上高(百万円) EPS DPS
2010年2月期 113,112 115.5 30
2011年2月期 118,912 140.3 30
2012年2月期 126,132 164.0 30
2013年2月期 135,916 167.5 35
2014年2月期 142,511 126.9 38
2015年2月期予想 150,000 132.9 38
2016年2月期予想 158,000 142.2 38~40

 

[3171 マックスバリュ九州]の過去の業績を見ますと、売上高は毎年増加していますが、営業利益は2012年2月期を境に減少傾向となっています。直近の2014年2月期では前期比で売上高が4.87%増加しましたが売上原価も5.04%増加、販管費も6.36%増加したことで営業利益は20.62%も減少してしまっています。DPS(1株配当金)はボチボチ増配傾向にあります。

足元で現在進行形の2015年2月期は、売上高5.26%増、EPS(1株利益)は4.73%増、DPS(1株配当)は前期と同額の38円を予想しています。

[3171 マックスバリュ九州]の株価チャート・投資指標・配当金利回り

[3171 マックスバリュ九州]の過去2年間の株価チャートをYahooファイナンスから拝借して見てみますと、右肩上がりのチャートとなっています。優待権利確定月の2月まで上げて、権利確定後に下げていることも見て取れます。

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SBI証券で表示されている[3171 マックスバリュ九州]の投資指標を見てみますと、8月11日(月)終値1,630円から計算された予想PER 12.26倍(予想EPS 132.9)、実績PBR 1.05倍(実績BPS 1,556.43)となっており、PERが10倍を超えていていることから、収益面で見ると私の基準では株価は少し割高です。また、予想配当利回りは2.33%(予想DPS 38)でして、2%台で高配当株とは言えません。しかし、[3171 マックスバリュ九州]には魅力的な株主優待制度があります。

[3171 マックスバリュ九州]の株主優待制度と優待利回り

[3171 マックスバリュ九州]の株主優待制度

権利確定月:2月
優待内容:
100(単元)株以上1,000株未満保有で「株主優待券(100円)x50枚=5,000円分」
1,000株以上2,000株未満保有で「株主優待券(100円)x100枚=10,000円分」
2,000株以上保有で「株主優待券(100円)x200枚=20,000円分」

※1,000円以上の買物につき1,000円ごとに1枚利用可です。
※優待券を利用できない場合、優待券に代えて地域特産品をいただけます。

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ヤフオクで落札相場を見てみますと、この「株主優待券(100円)x50枚=5,000円分」は4,000円前後で落札されているようです。

[3171 マックスバリュ九州]を100(単元)株保有していると、1年間で配当金3,800円と「株主優待券(100円)x50枚=5,000円分」をいただくことができます。この「株主優待券(100円)x50枚=5,000円分」をヤフオク落札相場の4,000円と考えますと、8月11日(月)終値1,630円から計算した配当金と株主優待を額面で計算した総合利回りは4.79%となり、非常に高利回りとなります。

[3171 マックスバリュ九州]から配当金と株主優待が到着

2014年2月に権利確定した株主優待と配当金が6月下旬に到着しています。

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[3171 マックスバリュ九州]の投資評価

以上のことから、おこがましくも独断と偏見で[3171 マックスバリュ九州]を評価させていただくと、星4つくらいかなと思います。

★★★★☆

今の株価は収益面から見ると妥当な水準まで評価されていますが、100(単元)株保有した場合にいただける株主優待のヤフオク落札相場の金額と配当金を合わせた総合利回りは4.79%となり、素晴らしく高利回り株です。

配当金と株主優待をいただきながら[3171 マックスバリュ九州]を100(単元)株だけ長期保有するのはいいアイディアだと私は思います。

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