2015年5月末の運用状況【インデックス・ポートフォリオ】

2015年5月が終わりましたので、
5月末時点での【インデックス投資のポートフォリオ】の
運用状況を確認しておきます。

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目標アセットアロケーション(資産配分比率)

今年定めた目標アセットアロケーションです。
今年中にこの比率にまでもっていきたいと思っています。

2015031501

国内株式

目標 800万円 (4%)

国内債券

目標 1億円 (50%)

国内REIT

目標 200万円 (1%)

先進国株式

目標 1,600万円 (8%)

先進国債券

目標 3,000万円 (15%)

先進国REIT

目標 800万円 (4%)

新興国株式

目標 1,600万円 (8%)

新興国債券

目標 2,000万円 (10%)

合計

目標 2億円 (100%)

2015年5月末のアセットアロケーション

そしてこちらが5月末時点のアセットアロケーションです。

201505e01

国内株式

812万円 (4%)

[SMT TOPIXインデックス・オープン]

国内債券

1億円 (54%)

[個人向け国債 変動10]と[定期預金]

国内REIT

1万円 (0%)

[SMT J-REITインデックス・オープン]

先進国株式

1,635万円 (9%)

[SMT グローバル株式インデックス・オープン]

先進国債券

3,110万円 (17%)

[SMT グローバル債券インデックス・オープン]と[米ドルMMF]

先進国REIT

1,224万円 (7%)

[eMAXIS 先進国リートインデックス]

新興国株式

276万円 (1%)

[SMT 新興国株式インデックス・オープン]

新興国債券

1,434万円 (8%)

[SMT グローバル債券インデックス・オープン]

合計

1億8,494万円 (100%)

集計を終えて

今年策定した新投資方針に基づいて、
現在はポートフォリオ入れ替え作業中です。

よって月次の評価損益は計算していません。

月次の評価損益計算は、
ある程度入れ替えができた時点から、
具体的には7月末を目途に計算をスタートしようと考えています。

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