インデックス各アセットクラスの月間騰落率と昨年末比騰落率(2016年2月末)

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ヤマノです。

2016年2月のマーケットが閉まりましたので、今回は2016年2月末時点でのインデックス各アセットクラスの月間騰落率と昨年末比騰落率を確認しておきたいと思います。計算では簡易的にSMTインデックスシリーズの各インデックスファンドの月末基準価額(分配金再投資)を使っています。

  • 国内株式クラス … [SMT TOPIXインデックス・オープン]
  • 国内REITクラス … [SMT J-REITインデックス・オープン]
  • 国内債券クラス … [SMT 国内債券インデックス・オープン]
  • 先進国株式クラス … [SMT グローバル株式インデックス・オープン]
  • 先進国債券クラス … [SMT グローバル債券インデックス・オープン]
  • 先進国REITクラス … [SMT グローバルREITインデックス・オープン]
  • 新興国株式クラス … [SMT 新興国株式インデックス・オープン]
  • 新興国債券クラス … [SMT 新興国債券インデックス・オープン]
  • バランス … [SMT インデックスバランス・オープン]
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月間騰落率

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2016年2月の月間騰落率を見てみますと、非常に厳しいですね。1月も大幅に下げましたが、2月もさらに大幅に下げてしまいました。

月間で上昇したのは日本のマイナス金利導入によって国内債券が1.67%、国内REITが5.61%上昇しただけで、それ以外のアセットクラスは下落しました。

下落率トップは国内株式クラスで、この1ヶ月間で9.39%も下落しました。海外資産クラスは円高の影響もあって、揃って4~5%前後下落しました。

国内外の各アセットクラスを組み込んだバランスファンドである[SMT インデックスバランス・オープン]は3.87%の下落となりました。

昨年末比騰落率

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2016年2月末時点で昨年末比騰落率を見てみますと、悲惨な状況だということが分かりますね。

上昇したのは国内債券、国内REITだけで、それ以外は大幅な下落となっています。

下落率トップは国内株式クラスで、昨年末比で16.15%も大幅に下落しています。海外資産クラスも大幅に下落しています。

国内外の各アセットクラスを組み込んだバランスファンドである[SMT インデックスバランス・オープン]は昨年末比で8.11%の下落となりました。

みなさんの資産運用のパフォーマンスは、このインデックスに対していかがでしたか?

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