アセットクラス別インデックスの月間騰落率と昨年末比騰落率(2016年4月末)

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ヤマノです。

2016年4月のマーケットが閉まりましたので、今回は2016年4月末時点でのアセットクラス別インデックスの月間騰落率と昨年末比騰落率を確認しておきたいと思います。計算では簡易的にSMTインデックスシリーズファンドの月末基準価額(分配金再投資)を使っています。

  • 国内株式クラス … [SMT TOPIXインデックス・オープン]
  • 国内REITクラス … [SMT J-REITインデックス・オープン]
  • 国内債券クラス … [SMT 国内債券インデックス・オープン]
  • 先進国株式クラス … [SMT グローバル株式インデックス・オープン]
  • 先進国債券クラス … [SMT グローバル債券インデックス・オープン]
  • 先進国REITクラス … [SMT グローバルREITインデックス・オープン]
  • 新興国株式クラス … [SMT 新興国株式インデックス・オープン]
  • 新興国債券クラス … [SMT 新興国債券インデックス・オープン]
  • バランス … [SMT インデックスバランス・オープン]
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月間騰落率

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2016年4月の月間騰落率は、国内の債券&REITクラス以外は総じてマイナスでした。海外資産クラスのマイナスは円高(円安是正)も大きな要因です。

国内外の各アセットクラスを組み込んだバランスファンドである[SMT インデックスバランス・オープン]は反落し、月間で▲1.20%でした。

昨年末比騰落率

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昨年末比騰落率を見てみると国内の債券とREITクラス、そしてわずかに新興国債券だけがプラスでした。

国内外の各アセットクラスを組み込んだバランスファンドである[SMT インデックスバランス・オープン]は昨年末比で▲3.49%まで下落幅を拡げました。

みなさんの資産運用のパフォーマンスは、このインデックスに対していかがでしたか?

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