各インデックスの騰落率(2017年9月末)/バランス型は月間騰落率+1.99%で着地しました。

こんにちは、ヤマノ(@yamanokogyo)です。

9月のマーケットが閉まりました。

早速、月末時点での各インデックスの月間騰落率と昨年末比騰落率を確認しましょう。

みなさん資産運用のパフォーマンスとぜひ比較してみてください。

なお、計算では簡易的にSMTインデックスシリーズファンドの月末基準価額(分配金再投資)を使っていますので、実際の数値とは異なる場合があります。

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各インデックスの月間騰落率(2017年9月)

9月の月間騰落率は国内と先進国の株式クラスが好調で、共に4%を超える上昇率となりました。その他のアセットクラスは騰落率2%台以下で目立った動きはありませんでした。

国内外の各アセットクラスを組み込んだバランスファンドである[SMT インデックスバランス・オープン]は8ヶ月連続の上昇となり、月間で+1.99%でした。

各インデックスの昨年末比騰落率(2017年9月)

昨年末比騰落率は、国内外の株式クラスが好調です。特に新興国株式クラスが上昇率20%を超えて絶好調です。一方で国内REITクラスは8%を超える下落率で一人負け状態です。

国内外の各アセットクラスを組み込んだバランスファンドである[SMT インデックスバランス・オープン]は上昇幅を拡大し、昨年末比で+8.28%となっています。

各インデックスの昨年末比騰落率推移

相変わらず新興国株式クラスが絶好調で、逆に国内REITクラスが不調です。その他のアセットクラスは全体的になだらかな上昇基調にある様子が見て取れます。

国内外の各アセットクラスを組み込んだバランスファンドである[SMT インデックスバランス・オープン]は2月に一度凹んだだけで、ずっと右肩上がりが続いています。

みなさんの資産運用のパフォーマンスは、このインデックスに対していかがでしたか?

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