各インデックスの騰落率(2017年末)/バランス型は昨年末比騰落率+12.55%で着地しました。

こんにちは、ヤマノ(@yamanokogyo)です。

2017年のマーケットが閉まりました。

早速、年末時点での各インデックスの12月月間騰落率と昨年末比騰落率を確認しましょう。

みなさん資産運用のパフォーマンスとぜひ比較してみてください。

なお、計算では簡易的にSMTインデックスシリーズファンドの月末基準価額(分配金再投資)を使っていますので、実際の数値とは異なる場合があります。

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各インデックスの月間騰落率(2017年12月)

12月の月間騰落率は、国内REITクラス以外の全てのアセットクラスが上昇しました。

国内外の各アセットクラスを組み込んだバランスファンドである[SMT インデックスバランス・オープン]は11ヶ月連続の上昇となり、月間で+2.39%でした。

各インデックスの昨年末比騰落率(2017年12月末)

2017年末時点での昨年末比騰落率は、国内外の株式クラスが好調でした。特に新興国株式クラスが30%超の上昇率で絶好調でした。一方で国内REITクラスは7%超の下落率で一人負け状態でした。

国内外の各アセットクラスを組み込んだバランスファンドである[SMT インデックスバランス・オープン]は上昇幅を拡大し、昨年末比で+12.55%となりました。

各インデックスの昨年末比騰落率推移

昨年末比騰落率の推移を見てみますと、新興国株式クラスが絶好調でした。そして9月あたりから国内株式、先進国株式クラスも走り出した様子も見てとれます。逆に国内REITクラスだけが不調です。その他のアセットクラスは全体的になだらかな上昇基調もしくは横ばいになっている様子が見て取れます。

国内外の各アセットクラスを組み込んだバランスファンドである[SMT インデックスバランス・オープン]は1月に一度凹んだだけで、ずっと右肩上がりが続きました。

みなさんの資産運用のパフォーマンスは、このインデックスに対していかがでしたか?

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