各インデックスの騰落率 ( 2018年3月末 ) /バランス型は月間騰落率 -1.57 %で着地しました。

こんにちは、ヤマノ(@yamanokogyo)です。

2018年3月のマーケットが閉まりました。

早速、月末時点での各インデックスの月間騰落率と昨年末比騰落率を確認しましょう。

みなさん資産運用のパフォーマンスとぜひ比較してみてください。

なお、計算では簡易的にSMTインデックスシリーズファンドの月末基準価額(分配金再投資)を使っていますので、実際の数値とは異なる場合があります。

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各インデックスの月間騰落率 ( 2018年3月 )

3月の月間騰落率は、国内外の株式クラスが2~4%ほど下落しましたが、その他のアセットクラスは特に大きな動きはありませんでした。

国内外の各アセットクラスを組み込んだバランスファンドである[SMT インデックスバランス・オープン]は3ヵ月連続の下落となり、月間で-1.57%でした。

各インデックスの昨年末比騰落率 ( 2018年3月末 )

3月末時点での昨年末比騰落率は、《国内債券クラス》《国内REITクラス》を除く全てのアセットクラスがマイナスになっています。特に《先進国REIT》のマイナス幅が大きく目立っています。

国内外の各アセットクラスを組み込んだバランスファンドである[SMT インデックスバランス・オープン]はマイナス幅を拡大し、昨年末比で-5.62%となっています。

各インデックスの昨年末比騰落率推移

昨年末比騰落率の推移を見てみますと、1月は高安まちまちだった動きが、2月は全体的に右肩下がり、3月は国内外の株式クラスが続落してそれ以外のアセットクラスは横ばいになっている様子が見て取れます。

国内外の各アセットクラスを組み込んだバランスファンドである[SMT インデックスバランス・オープン]は、今年に入ってからマイナスが続いています。

みなさんの資産運用のパフォーマンスは、このインデックスに対していかがでしたか?

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