各インデックスの騰落率 ( 2018年6月末 ) /バランス型は月間騰落率 -0.13 %で着地しました。

こんにちは、ヤマノ(@yamanokogyo)です。

2018年6月のマーケットが閉まりました。

早速、月末時点での各インデックスの月間騰落率と昨年末比騰落率を確認しましょう。

みなさん資産運用のパフォーマンスとぜひ比較してみてください。

なお、計算では簡易的にSMTインデックスシリーズファンドの月末基準価額(分配金再投資)を使っていますので、実際の数値とは異なる場合があります。

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各インデックスの月間騰落率 ( 2018年6月 )

6月の月間騰落率は、5月に引き続いて新興国の下落幅が目立っています。《新興国株式クラス》は4%近くの下落、《新興国債券クラス》は2%近くの下落でした。《先進国REITクラス》は2月を底に6月も4%近く上昇しました。同じくREITの《国内REITクラス》も2%を超える上昇で、国内外のREITが強かったと言えます。それ以外のアセットクラスは2%台未満の騰落率でした。

国内外の各アセットクラスを組み込んだバランスファンドである[SMT インデックスバランス・オープン]は続落し、-0.13%でした。

各インデックスの昨年末比騰落率 ( 2018年6月末 )

6月末時点での昨年末比騰落率は、横ばいの《国内債券クラス》と、8%を超えるプラスになっている《国内REITクラス》を除く全てのアセットクラスがマイナスになっています。特に《新興国クラス》のマイナスが大きくなっています。

国内外の各アセットクラスを組み込んだバランスファンドである[SMT インデックスバランス・オープン]はマイナス幅を拡大し、昨年末比で-5.23%となっています。

各インデックスの昨年末比騰落率推移

昨年末比騰落率の推移を見てみますと、4月で全体的に少し戻したと思いましたが、5月からは国内外のREITが強く、新興国クラスが弱い様子が見て取れます。

みなさんの資産運用のパフォーマンスは、このインデックスに対していかがでしたか?

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